事件描述：　　　　全部基金已經(jīng)公布完2010年1季度報告，我們比較各基金2010年1季度末和2009年4季度末基金前十大重倉股中電氣設備行業(yè)個(gè)股的增減變化情況?！　　　≡u論：　　　　1.基金大幅增持電氣設備行業(yè)，板塊表現強于大盤(pán)。截至2010年1季度末，基金前十大重倉股中持有電氣設備板塊市值合計158.35億元，占基金前十大重倉股市值7231億元的比例為2.19%；與2009年4季度末相比，比例由1.32%提升至2.19%。從基金重倉股數量來(lái)看，電氣設備板塊2010年1季度共有39只股票進(jìn)入基金前十大重倉股名單，比2009年4季度增加了13只。2010年1季度電氣設備行業(yè)指數累計上漲5.30%，而同期上證指數則下跌了5.13%，強于上證指數 10.43個(gè)百分點(diǎn)。主要是因為國家大力支持低碳經(jīng)濟發(fā)展并相應出臺了一系列的相關(guān)政策，電氣設備行業(yè)得到實(shí)質(zhì)性的支持，2010年在國家加快智能電網(wǎng)和特高壓電網(wǎng)建設以及加大新能源行業(yè)發(fā)展支持力度并出臺戰略新興產(chǎn)業(yè)規劃和新能源產(chǎn)業(yè)規劃，電氣設備行業(yè)相關(guān)公司將得到極大的實(shí)惠，未來(lái)將步入新一輪增長(cháng)期?！　　?.智能電網(wǎng)建設速度加快，基金大幅加倉相關(guān)受益個(gè)股。在國家電網(wǎng)出臺智能電網(wǎng)規劃方案之后，國家電網(wǎng)對智能電網(wǎng)建設不再停留在紙面上，國家電網(wǎng)開(kāi)始加大智能電網(wǎng)投資力度，給相關(guān)個(gè)股帶來(lái)業(yè)績(jì)的切實(shí)提升。智能電網(wǎng)建設首先帶來(lái)用戶(hù)側智能電表、輸電側數字化變電站的巨大需求，然后是配網(wǎng)、調度自動(dòng)化、柔性輸電技術(shù)以及靜態(tài)儲能技術(shù)產(chǎn)品的需求，二次設備受益程度顯著(zhù)比一次設備強。以國電南瑞、許繼電氣、國電南自、積成電子等為代表的企業(yè)，在數字化變電站、配網(wǎng)和調度自動(dòng)化領(lǐng)域占據明顯的技術(shù)優(yōu)勢和訂單優(yōu)勢；以科陸電子、浩寧達為代表的企業(yè)，在智能電表領(lǐng)域具備優(yōu)勢；以思源電氣、榮信股份、理工監測等為代表的企業(yè)將在柔性輸電領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢；以臥龍電氣為代表的企業(yè)，在靜態(tài)儲能技術(shù)具有領(lǐng)先優(yōu)勢，而同時(shí)臥龍電氣還受益于軌道交通和高鐵建設，業(yè)績(jì)快速增長(cháng)。這些公司在智能電網(wǎng)投資力度加大的背景下，業(yè)績(jì)獲得實(shí)質(zhì)性的增長(cháng)，因此備受基金青睞，大幅加倉?！　　　?.低碳概念個(gè)股再次受到基金青睞。2009年4季度受?chē)蚁拗骑L(fēng)電、多晶硅產(chǎn)能對風(fēng)電和光伏發(fā)電制造行業(yè)的影響，基金曾拋棄風(fēng)電行業(yè)龍頭金風(fēng)科技、東方電氣，而目前在新能源產(chǎn)業(yè)振興規劃即將出臺之際，風(fēng)電行業(yè)龍頭業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)，基金開(kāi)始逐步加倉；而風(fēng)機葉片龍頭天奇股份和風(fēng)機電機龍頭湘電股份也受到基金熱捧，大幅加倉；隨著(zhù)國家積極推行節能減排以及提高能源利用效率，在預熱余熱利用方面具備較強技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)海陸重工、華光股份業(yè)績(jì)穩定增長(cháng)，受到基金的青睞；變頻器作為節能的最先受益者，其龍頭企業(yè)合康變頻、九洲電氣，受益于行業(yè)景氣，上市之初即受到基金的追捧；而在國家新興產(chǎn)業(yè)戰略規劃即將出臺之際，新能源材料龍頭安泰科技明顯受益，基金開(kāi)始加倉；作為清潔能源之一的水電，其設備制造商龍頭浙富股份也是基金青睞的對象之一；強勢進(jìn)軍新能源行業(yè)的低壓電器產(chǎn)品龍頭正泰電器，未來(lái)業(yè)績(jì)增長(cháng)較為明確，基金也積極參與。 　　4.行業(yè)判斷與投資建議。在發(fā)電設備領(lǐng)域，仍然存在結構性的調整，火電設備的需求雖然出現恢復性增長(cháng)，但是利潤仍然薄弱，短期內不具備明顯的投資機會(huì )；在國家政策支持重點(diǎn)發(fā)展低碳經(jīng)濟的時(shí)機，發(fā)電設備向清潔高效能源、節能減排方向轉變，我們認為新能源設備行業(yè)中核電設備行業(yè)和水電設備行業(yè)有很大的發(fā)展空間，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注新能源旗艦東方電氣以及專(zhuān)注于水電設備、未來(lái)業(yè)績(jì)有保障的浙富股份；在輸變電領(lǐng)域，在國家加大智能電網(wǎng)投資力度的時(shí)候，二次設備受益程度將顯著(zhù)高于一次設備，建議投資者積極關(guān)注在數字化變電站、配網(wǎng)和調度自動(dòng)化領(lǐng)域占據明顯的技術(shù)優(yōu)勢和訂單優(yōu)勢的龍頭企業(yè)國電南瑞、許繼電氣等；而在柔性輸電領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢的思源電氣也將會(huì )受益于智能電網(wǎng)建設，值得投資者關(guān)注；在靜態(tài)儲能技術(shù)具有領(lǐng)先優(yōu)勢的臥龍電氣，同時(shí)還受益于軌道交通和高鐵建設，業(yè)績(jì)增長(cháng)明確，是值得投資者長(cháng)期持有的品種；電線(xiàn)電纜行業(yè)在銅價(jià)相對穩定的前提下，相關(guān)上市公司今年業(yè)績(jì)或將有良好的表現，建議投資者積極關(guān)注技術(shù)研發(fā)實(shí)力處于領(lǐng)先地位的寶勝股份以及業(yè)績(jì)增長(cháng)有望大幅增長(cháng)的南洋股份；目前，在國家大力發(fā)展低碳經(jīng)濟、加快建設智能電網(wǎng)和特高壓電網(wǎng)背景下，電氣設備行業(yè)熱點(diǎn)眾多，建議投資積極關(guān)注業(yè)績(jì)增長(cháng)較為明確的細分行業(yè)龍頭。
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